Nad średniowiecznym Paryżem góruje katedra Notre Dame. Lalkarz Clopin śpiewa piosenkę o losach Quasimodo, tajemniczego dzwonnika z Notre Dame. Quasimodo jest dzieckiem cyganki, która zgineła z ręki okrutnego sędziego, opętanego ideą oczyszczenia miasta z wyrzutków. Kaleka znalazł...
Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce...
Epicka opowieść o dwóch pokoleniach rodziny Benedict, z historią Teksasu w tle, który ze stanu ranczerów zamienia się w stan nafciarzy. Jordan Benedict przyjeżdża do państwa Lynnton kupić konia. Tam poznaje piękną i temperamentną Leslie, w której zakochuje się. Wkrótce poślubia...
