Pięć lat po przeżyciu halloweenowej masakry klauna Arta, Sienna i jej brat wciąż walczą o odbudowanie swojego zniszczonego życia. Gdy zbliża się okres świąteczny, starają się przyjąć ducha Bożego Narodzenia i zostawić za sobą okropności z przeszłości. Ale właśnie wtedy, gdy...
Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek....
Grupa przyjaciółek świętuje Halloween i wychodzi na imprezę. Dziewczyny niespodziewanie spotykają kogoś przebranego za klauna, jednak w ten dzień każdy nosi jakieś przebranie, więc nie jest to nic wyjątkowego. Okazuje się, że pod maską kryje się prawdziwy maniak, który rozpoczyna...
Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
