"Popeye" Doyle (Gene Hackman) i jego partner Buddy Russo (Roy Scheider) są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika....
Film oparty na opowiadaniu Neila Simona. Rzutki i energiczny człowiek, zajmujący poważne stanowisko, nagle zostaje bez pracy. Całe jego życie legło w gruzach. Załamuje się nerwowo. Jedynym przyjacielem w tych trudnych chwilach jest jego żona...
Nowy Jork. Członek grupy włoskich kolarzy Mario Trantino (Robert De Niro) gubi się w Nowym Jorku. Przypadkiem trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma gangami. Bandyci, by przejąć władzę w mieście, organizują zamach na życie bossa konkurencyjnej grupy. Niestety, każda próba kończy...