Szesnastoletnia Rhiannon zakochuje się w tajemniczej duszy o imieniu "A", która każdego dnia zamieszkuje ciało innego człowieka. Codziennie próbując odnaleźć siebie nawzajem, stają się sobie coraz bliżsi, nie wiedząc, co przyniesie kolejny dzień. Jednak im mocniej się w sobie...
Film jest zapisem dziejów artystów nagrywających w wytwórni Chess Records. Opowiada o przemocy, seksie, różnicach rasowych, rock'n rollu i początkach bluesa na ulicach Chicago w latach 50. i 60. XX wieku. Młody polski imigrant Leonard Chess zatrudnia niezdyscyplinowanego, utalentowanego...
Ellie jest zakochana w charyzmatycznym muzyku. Matthew odwzajemnia uczucia dziewczyny, lecz niebawem znika. Ellie załamuje się. Mijają lata, lecz czas nie goi ran. Praca w piśmie muzycznym nie jest w stanie wypełnić życia kobiety, a dodatkowo szefowie są coraz bardziej niezadowoleni z jej...
