Dzieje się to w Londynie. Dalmatyńczyk Pongo postanowił znaleźć towarzyszkę życia dla swego pana Roberta. Po bezowocnych poszukiwaniach znajduję piękną dalmatynkę Czikę, której pani była równie piękna. Wkrótce nawiązują znajomość w parku, a potem Robert i Anita biorą ślub....
Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Halifax, rok 1863. Adela, najmłodsza córka francuskiego pisarza Wiktora Hugo, pragnie odzyskać uczucie porucznika Pinsona. Przyjeżdża za nim do Nowej Szkocji, dokąd został przeniesiony jego pułk. Pod przybranym nazwiskiem, jako panna Lewry, zatrzymuje się w pensjonacie. Jej wybranek nie...
