Chory na rzadką chorobę krwi i zdeterminowany, by ocalić innych, którzy zmagają się z losem, dr Michael Morbius decyduje się na ryzykowny krok. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się bezdyskusyjnym sukcesem, wkrótce okazuje się jednak, że potencjalne remedium jest gorsze od samej...
Rok 1970, Londyn. Organizatorzy konkursu Miss Świata zapraszają do udziału tym razem nie tylko białoskóre kobiety. W międzyczasie ruch wyzwolenia kobiet przeciwstawia się uprzedmiotowieniu płci pięknej.