Trzynastoletnia Masza dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka w burzliwych latach 90. Jej najbliżsi przyjaciele to znienawidzeni przez całe miasto młodzi gangsterzy. Dla niej jednak są rodziną, która ją kocha i chroni. Masza odkrywa zamiłowanie...
Miły, wesoły, ale leniwy Yevgeni przyjeżdża do Moskwy z białoruskiej wsi w celach zarobkowych. Kryminalny incydent nieoczekiwanie oddziela go od przyjaciół i pozostawia bez pieniędzy i dokumentów. Pobity, okradziony, zastraszony - wydawałoby się, że skazany na bezdomność. Jednak...