Karol jest Polakiem, który prowadził w Paryżu salon fryzjerski. Ożenił się z Francuzką, piękną Dominique, ale ich związek skończył się rozwodem. Z całego majątku została mu jedna walizka. Grą na grzebieniu usiłuje zarobić na powrót do ojczyzny. Poznaje innego Polaka, który...
Majka miała zaledwie 16 lat gdy urodziła dziecko. Rodzice Majki zajęli się wychowaniem małej Ani, uznając wnuczkę za własną córkę. Gdy Ania ma już 6 lat, Majka porzuca studia, porywa córkę oznajmiając jej, że jest prawdziwą matką i ma zamiar wylecieć z dziewczynką do Kanady....
Dość wierna adaptacja powieści, choć ze względu na skromy budżet postawiono na grę aktorską, zamiast widowiskowe sceny. W Moskwie w latach 20 XX wieku pojawia sie niejaki profesor Woland, niby z Niemiec, który twierdzi, że był naocznym świadkiem spotkania Poncjusza Piłata z Jezusem....
