Dzielny wojownik Marco di Paolo wyrusza z trzynastowiecznych Włoch do Chin na spotkanie z samym cesarzem Gao (James Hong), z którym ma negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, jednak na drodze do porozumienia staje doradca...
Despotyczny właściciel studia filmowego, Zitz, ogłasza konkurs na największego filmowego kochanka świata, zdolnego przyćmić sławę samego Rudolfa Valentino. Rudy Valentine - bezrobotny piekarz i zarazem pechowiec - przekonany o drzemiącym w nim talencie dramatycznym, wyrusza na podbój...
Z muzeum zostaje skradziony bezcenny eksponat - miecz Aleksandra Wielkiego. Złodzieje zabijają kilku strażników. Młody policjant Andrew Garret (Lorenzo Lamas), dotykając ich zwłok doznaje wizji, w których widzi okoliczności ich śmierci.
Były policjant Steven Colin (Daniel Bernhardt) wykuwa miecze. Stara się, by przypominały ten, którym walczył Aleksander Wielki. Wkrótce zaczyna mu się wydawać, że rywalizuje o broń słynnego wodza z armią wojowników, na której czele stoi Parmenion (James Hong).
New York City. Agencja do zwalczania narkotyków (DEA - Drug Engorcement Agency) zostaje zmuszona do wezwania na pomoc mistrza sztuk walki (Billy Blanks), który wraz z detektywem do spraw narkotyków (Jalal Marhi), także specjalistą martial arts, rozpoczyna śledztwo przeciwko narkotykowemu...