Erik z nową dziewczyną i jej córeczką przenosi się do małego miasteczka, gdzie planuje otworzyć warsztat motocyklowy. Podąża za nim tajemniczy nieznajomy.
Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
25 lat po maturze, trzech przyjaciół, Nils, Thomas i Andreas, zostaje zaproszonych na zlot absolwentów. Żaden z nich nie radzi sobie z wiekiem: Nils nie przyjmuje do wiadomości, że jego ciało się starzeje, Thomas nie potrafi nawiązać prawdziwej więzi z Lindą z powodu jej nastoletniej...