Koniec XIX w. Janka, zafascynowana teatrem córka zawiadowcy stacji, odrzuca oświadczyny kochającego ją Andrzeja. Wyjeżdża do miasta, gdzie dostaje się do ogródkowego teatrzyku "Tivoli". Zaczyna jako chórzystka, uczy się sztuki aktorskiej i nowego sposobu życia. Związuje się z...
Rok 1966. Czterej uczniowie prowincjonalnego technikum zafascynowani są muzyką Beatlesów, ich sposobem bycia i ubierania się. Przyjmują też pseudonimy: John, Paul, George i Ringo. Kiedy nauczyciel przyłapuje jednego z nich - Johna - na całowaniu się z dziewczyną, wybucha skandal. Ania...
Znany szermierz Paweł Kaczmarek podejmuje ważną decyzję w swoim życiu – postanawia rzucić picie. Niespodziewanie dociera do niego informacja, że jego była żona przebywa wraz z jego dzieckiem w Austrii. Natychmiast wyrusza tam, dociera do mieszkania Anny i porywa własnego syna.