Gdy Moskwa zostaje podpalona przez wycofujących się Rosjan, Rostowowie uciekają z posiadłości, zabierając ze sobą rannych żołnierzy i bez wiedzy, także Andrieja. Pierre, przebrany za chłopa, próbuje zamordować Napoleona, ale zostaje wzięty do niewoli. Ponieważ Francuzi są zmuszeni...
Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.