Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Odnoszący sukcesy biznesmen, jego piękna żona i ich kochane dziecko zostają zamordowani przez nieznanego sprawcę. Zabójstwo trafia na pierwsze strony gazet, trwa śledztwo, ale sprawa pozostaje nierozwiązana. Rok później reporter śledczy Tanaka zaczyna na własną rękę prowadzić...