Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
Hae Woong, drobny polityk, przegrywa wyścig wyborczy, kiedy zostaje wyeliminowany z kandydowania, ponieważ stał się cierniem w boku lokalnego bigwiga o imieniu Soon Tae.