Anna, licząc na to, że ucieknie od przeszłości, przeprowadza się do domku na odludziu. Jej stare życie dogania ją nawet tam. Dom jest na podsłuchu. To oznacza, że Anna będzie zmuszona wrócić do swojego dawnego życia jako agentka wywiadu.
W dystopijnej Szwajcarii, która znalazła się pod faszystowskimi rządami złego tyrana, Heidi wiedzie czyste i proste życie w Alpach Szwajcarskich. Dziadek Alpöhi robi wszystko, co w jego mocy, by chronić Heidi, ale jej tęsknota za wolnością szybko wpędza ją w kłopoty z poplecznikami...