Jest to historia tajemniczego szermierza, niejakiego Ah Chi, nazywanego także Trzecim Mistrzem. Bohater przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego...
Młody Dong Yilong chce przynieść zaszczyt swojemu klanowi — wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby wziąć udział w turnieju, który wyłoni najlepszych wojowników.
Kontynuacja wielkiego kinowego przeboju jakim był "One Missed Call" Takashiego Miike. Pewnego dnia opiekunka z przedszkola Kyoko (Mimura) przychodzi do restauracji gdzie pracuje jej chłopak Naoto (Yoshizawa Yu). Nagle jej telefon zaczyna dzwonic dziwną melodią przypominając im o strasznych...
