Kilkuletnia Heidi wychowuje się bez rodziców. Pewnego dnia przeprowadza się od swojej ciotki do mieszkającego w górach dziadka. Tam dziewczynka zaprzyjaźnia się z niewiele od niej starszym Peterem. Wspólne przeżywają wiele ciekawych przygód na łonie natury. Swobodne i beztroskie życie...
W małym miasteczku w szwajcarskich górach, pojawia się tajemnicza kobieta (Roxane Mesquida). Jest brudna, podrapana i nic nie mówi. Miejscowi biorą ją za wiedźmę. Dziewczynę przygarnia oficer policji (Nicholas Ofczarek), który nie wierzy w zabobony i pragnie dowiedzieć się kim naprawdę...
W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia...
