Rok 1942. Batalion Fritza i Manfreda zostaje przerzucony na front wschodni. Porucznik Witzland informuje żołnierzy, że będą walczyć o zdobycie Stalingradu. Większość obawia się rosyjskiej zimy, ale hitlerowska propaganda twierdzi, że opór obrońców miasta zostanie szybko złamany....
W małym miasteczku w szwajcarskich górach, pojawia się tajemnicza kobieta (Roxane Mesquida). Jest brudna, podrapana i nic nie mówi. Miejscowi biorą ją za wiedźmę. Dziewczynę przygarnia oficer policji (Nicholas Ofczarek), który nie wierzy w zabobony i pragnie dowiedzieć się kim naprawdę...
Szwajcaria, lata 60. XX wieku. 17-letnia Lina zakochuje się w Julianie. Chłopak pochodzi z bogatej i wpływowej rodziny. Młodzi ludzie marzą o wspólnym życiu i prowadzeniu stadniny koni w południowej Francji. Związek nie podoba się rodzicom chłopaka i przedstawicielom lokalnych władz....