Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
Kontynuacja nakręconych dwa lata wcześniej "Nieuchwytnych mścicieli". Akcja rozgrywa się na Krymie, w przeddzień oswobodzenia od białogwardzistów. Wracając z patrolu, czwórka odważnych "nieuchwytnych" zdobywa samolot. W torbie polowej wziętego do niewoli lotnika ujawniają tajny...
