Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
Sześć filmowych etiud, w których klamrą spinającą jest mistyczna postać greckiego taksówkarza Cosmosa pojawiającego się zawsze w newralgicznym momencie, by podwieźć bohaterów w różne miejsca.
