W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia...
Szwajcaria, lata 60. XX wieku. 17-letnia Lina zakochuje się w Julianie. Chłopak pochodzi z bogatej i wpływowej rodziny. Młodzi ludzie marzą o wspólnym życiu i prowadzeniu stadniny koni w południowej Francji. Związek nie podoba się rodzicom chłopaka i przedstawicielom lokalnych władz....
