Ji-yeon jest odnoszącą sukces adwokatem, która sama wychowuje siedmioletnią córkę. Pewnego razu dziewczynka zostaje uprowadzona. Ji-yeon otrzymuje telefon od nieznajomego mężczyzny, który mówi że ma jej córkę i proponuje układ. Żeby kobieta zobaczyła swoją córeczkę żywą, musi...
XV-wieczna Korea (Joseon). Chiński cesarz z dynastii Ming próbuje umocnić swoje wpływy na terenie tego kraju. Król Korei, Sejong Wielki postanawia stawić opór intruzom. Planuje skonstruować broń Singijeon, pierwszą wyrzutnię rakietową na świecie. Chińscy szpiedzy atakują zbrojownię...