Lata dwudzieste XX wieku. W Republice Chińskiej panuje chaos. Gubernatorzy poszczególnych prowincji walczą o władzę. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce potem jego życie dramatycznie się zmienia. Mężczyzna pada ofiarą...
Drizzle (Michelle Yeoh) jest utalentowaną wojowniczką, której zadaniem jest dowiezienie prochów Bodhi'ego do miejsca, w którym mają być one złożone. Jej tropem podąża grupa zabójców zwana "Czarny kamień", która jest przekonana, że szczątki mają potężną moc, jako że Bodhi był...
Akcja filmu rozgrywa się w górskiej wiosce, której mieszkańcy żyją w ciągłym strachu przed złymi demonami. Yan Chi Xia (Louis Koo) jest młodym łowcą demonów, który przybywa im na pomoc.
