Amerykański inżynier Bill Markham pracuje w amazońskiej dżungli przy budowie tamy. Pewnego dnia znika gdzieś jego pięcioletni syn - Tommy. Poszukiwania policji nie dają żadnych rezultatów. Markham jest przekonany, że chłopca porwało amazońskie dzikie plemię. Postanawia zapuścić się...
Rok 2027. W teokratycznej Brazylii religia jest włączona do wszystkich aspektów życia obywateli. Joana (Dira Paes) jest pobożną urzędniczką po czterdziestce. W swej pracy w kancelarii notarialnej widzi misję - ratowania par, które chcą się rozwieść. W końcu jednak sama musi zmierzyć...
