XIX-wieczna Anglia. Ubogi woźnica John Durbeyfield dowiaduje się, że może być spokrewniony z bogatą rodziną D'Ubervillów. Wysyła więc do ich domu niezwykle piękną córkę, szesnastoletnią Tess. Dziewczyna poznaje tam Aleca Stoke-D'Ubervilla. Między młodymi ludźmi dochodzi do...
Wieś w 1942 roku. Przybycie niemieckiego oficera zakłóca życie mieszkańców. Stopniowo jednak dają się uwieść dobremu humorowi żołnierza, który następnie proponuje im grę: rosyjską ruletkę. Ksiądz ostrzega mieszkańców przed tym diabelstwem. Ale gra w zabijanie dopiero się...