Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
Film przybliżający okoliczności, w jakich doszło do katastrofy ostatniego niemieckiego żaglowca towarowego "Pamir". Jednostka ta opłynęła przylądek Horn. Wkrótce potem, 21 września 1957 r., w wyniku uderzenia gwałtownego szkwału oraz przesunięcia ładunku, statek wywrócił się i...
Wczesne lata dziewięćdziesiąte. Zmienia się krajobraz polityczny i gospodarczy Polski, Rosji, Niemiec. Ujawniają się dobre, ale i złe strony wolności. Coraz śmielej poczyna sobie mafia, działając bez przeszkód ponad granicami. Jednym z bardziej intratnych "biznesów" staje się handel...