Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć....
Opowieść powracająca do krwawych wydarzeń, które rozgrywały się w Korei w latach 1950-1953 i kosztowały życie ponad miliona ofiar. Na tle wojny domowej toczy się dramatyczna historia dwóch braci, Jin-tae i Jin-seoka, którzy pod przymusem zostają wcieleni do armii i wysłani na front....
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.
Historia ostatnich dwudziestu lat Korei pokazanych na przykładzie życia Young-Ho, głównego bohatera filmu. Podobnie, jak "Obywatelu Kane" Wellesa, również i tu obraz zaczyna się śmiercią głównego bohatera a później akcja przenosi się stopniowo aż do 20 lat w przeszłość. Poznajemy...