Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
John Wilkes Booth, zabójca prezydenta Lincolna, uciekając do Wirginii, szuka pomocy w domu wiejskiego lekarza Samuela Mudda, który leczy jego ciężko ranną nogę. Mudd, nieświadomy zamachu na Lincolna, traktuje jego nogę z największą szczerością. Jednak następnego dnia żołnierze...
