Babe, malutka świnka, której rodziców sprzedano do rzeźni, jest nagrodą w konkursie na wiejskim targu. Zwycięzca, farmer Arthur Hogett przywozi świnkę do swojego gospodarstwa. Osamotniony i bardzo nieszczęśliwy Babe zostaje przygarnięty przez suczkę Muchę. Z czasem zaprzyjaźnia się z...
Lata 60. XIX wieku. Dave Powers, próbuje swoich sił jako trener wierzchowców i zgłasza się wraz ze swoim koniem, Archerem, do wyścigu o puchar Melbourne. Trasa liczy sześćset mil, a podróż obfituje w wiele przygód i niespodzianek.
