Enrico di Ventimiglia, syn Czerwonego Korsarza, wędruje po morzach, aby znaleźć zdrajcę, który zniszczył jego rodzinę. Gdy w końcu go napotyka, odstępuje od zamiaru zemsty na wrogu rodziny. Dowiaduje się jednocześnie od niego, że siostra o której sądzono, że zginęła, wciąż żyje....
Marco, najemny żołnierz, udaje się z kilkoma towarzyszami do zamku Roccarosa, rezydencji okrutnego i bezwzględnego pana feudalnego, aby zaoferować swoje usługi . Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że pozostając ws łużbie tyrana, stanie się wspólnikiem zbrodni : opuszcza zamek i...
