Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.
Harry Haller, samotny intelektualista, przez całe życie bał się swojej podwójnej natury: bycia człowiekiem i byciem bestią. Zdecydował się umrzeć w swoje 50. urodziny. Ratuje go tajemnicza Hermine, która zabiera go na tańce, zapoznaje z jazzem oraz piękną i kapryśną Marią Czy...
Pewien oszust wychodzi z więzienia i kontynuuje rozpoczętą wcześniej działalność przestępczą. Przebiera się za maharadżę i uwodzi piękne kobiety na luksusowym statku. Taka sytuacja trwa do czasu, gdy bohater poznaje Pamelę, która zajmuje się tym samym procederem...
