Joe Adams, hazardzista i oszust, za wszelką cenę chce zdobyć pieniądze. Zamierza oszukać fundację charytatywną, ale przeszkadzają mu w tym uczucia, które żywi do pewnej bogatej damy.
Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje...
