Bohaterką filmu jest Mei Lee, pewna siebie, choć trochę niezgrabna 13-latka, która przestaje być posłuszną córeczką mamusi i wkracza w burzliwy okres dorastania. Jej nadopiekuńcza matka, Ming, stara się nie odstępować córki – co Mei Lee nie jest na rękę. Zmienia się ciało...
Późniejszy pan zła - Gru ma teraz 12 lat, mieszka na przedmieściach i w piwnicy knuje, jak zapanować nad światem. Kiedy niesławna grupa złoczyńców, o nazwie Straszliwa 6, pozbywa się swojego przywódcy, Gru próbuje wstąpić w jej szeregi. Staje się jednak jej śmiertelnym wrogiem i...
