Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. Richard Henney przybywa do Londynu i już po kilku dniach pobytu w tym mieście wpada w tarapaty. Podczas spektaklu w jednym z tutejszych teatrów poznaje Anabellę, ukrywającą się przed ścigającymi ją agentami służb specjalnych. Richard zabiera...
I wojna światowa. Pisarz Edgar Brodie zostaje wysłany przez wywiad do Szwajcarii, gdzie ma zabić niemieckiego agenta. Podczas misji spotyka fałszywego generała i tajemniczą Elsę Carrington, którzy pomagają mu w wykonaniu zadania
