Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.
Trajektoria życia Antônio Carlosa Bernardesa Gomesa, znanego jako Mussum, z Trapalhões. Jego biedne dzieciństwo, kariera wojskowa, związek z Mangueirą i sukces z grupą Originais do Samba, a także za kulisami jako członek Trapalhões.
