Ameryka w czasach wojny secesyjnej. Alvarez Kelly (William Holden), handlarz bydła, zamierza sprzedać Jankesom jedno ze swoich największych stad. Niebawem zostaje jednak porwany przez żołnierzy Południa i zmuszony do przeprowadzenia bydła przez linię frontu...
Profesor Julius Kelp jest nieśmiałym mężczyzną. Ulega to diametralnej zmianie, gdy naukowiec wynajduje eliksir, który przemienia go w niesamowitego Buddy'ego Love'a.