Graham Holt (William Hurt), skromny urzędnik pocztowy z walijskiej wioski opiekuje się sparaliżowanym ojcem (Keith Allen). Samotny i zamknięty w sobie zdaje sobie sprawę z tego, że dla swoich rodziców był tylko źródłem rozczarowań. Marząc o prawdziwej rodzinie postanawia adoptować...
Kilkunastoletni chłopiec ginie postrzelony przez kobietę jadącą samochodem. Świadkami tego bulwersującego zabójstwa jest para policjantów. Zatrzymaną kobietą okazuje się Katia Pawłowa, ceniona i odznaczana pracowniczka naukowa z Leningradu, specjalistka w dziedzinie genetyki i teorii...
