Jest rok 1932. Trzech mężczyzn: Taikan, Choei i Giryu, z wielkim zaangażowaniem trenują karate w dojo pod okiem mistrza Eikena Shibahara. Eiken nagle umiera, ale czarny pas, który wyznaczy jego następcę nie został jeszcze przekazany. "Karate nie polega na walce". Kto będzie tym, który...
