Kowboj Hogan (Clint Eastwood) ratuje z rąk trzech bandytów młodą kobietę, którą pijani napastnicy usiłowali zgwałcić. Ku zaskoczeniu Hogana, uratowana Sara (Shirley MacLaine) okazuje się siostrą zakonną. W trosce o jej bezpieczeństwo, kowboj postanawia oddać kobietę w ręce...
Rok 1746. Poszukiwany przez władze Meksyku rebeliant Leon Alastray (Anthony Quinn) znajduje schronienie u starego franciszkanina, ojca Józefa (Sam Jaffe). Zakonnik, który nie chciał wydać zbiega, za upór zostaje wysłany do odległej wioski San Sebastian. Alastray podąża tam wraz z nim w...
Dziesięcioletnia Veronica, zafascynowana opowieściami o magii i wiedźmach, sama zaczyna wierzyć, że jest czarownicą. Pragnąc przekonać o tym swoją przyjaciółkę Flavię, mówi, że dziwne wydarzenia, mające miejsce wokół nich, są dziełem jej czarów. Niewinne z pozoru zabawy szybko...
