Japońskie wojsko podejmuje "Projekt T" mający na celu przejęcie kontroli nad Godzillą z pomocą specjalistów od telepatii. Projekt kończy się fiaskiem, tak więc według nowego planu Godzilla ma zostać zlikwidowany przez robota - MOGUERĘ. Pojawia się jednak problem - z kosmosu przybywa...
Tuż przed wybuchem II wojny światowej dwóch młodych mężczyzn zostaje zwerbowanych do japońskich sił powietrznych jako przyszli piloci testowi japońskiego super myśliwca – Zero, Film przedstawia zdarzenia z punktu widzenia jednego z młodych mężczyzn, którzy nie kwalifikują się...
