Uzdolniony wiolonczelista Daigo Kobayashi po rozwiązaniu orkiestry pozostaje bez pracy. Postanawia sprzedać wiolonczelę i wraz z żoną Miką opuścić Tokio. Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka Daigo rozgląda się za nowym zajęciem. Udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do agencji...
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
