W 1986 w prowincji Gyunggi, w Korei Południowej, odnalezione zostały zwłoki brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Zagadkę jej morderstwa usiłuje rozwiązać Park Doo-Man (Song Kang-Ho) i Cho Yong-Koo (Kim Roi-Ha) dwóch niezbyt rozgarniętych, lokalnych policjantów. Wkrótce do śledztwa...
Hwa-i został porwany jako dziecko przez Seok-tae, szefa gangu, którego członkowie wychowali chłopca jak syna. Mając pięciu ojców, przestępców, Hwa-i nauczył się wielu wyjątkowych umiejętności. Mężczyźni wytrenowali go na niezwykle groźnego zabójcę. Kiedy chłopak kończy 17 lat,...
Aktorka Young-hee, uwikłana w związek z dużo starszym od siebie, żonatym reżyserem, spędza jakiś czas z przyjaciółką w Hamburgu. Spacerując po mieście, stara się spojrzeć na ostatnie wydarzenia z dystansu, znaleźć sens tej miłości. Po powrocie do kraju spotyka się z dawnymi...
Policjant otrzymuje zadanie przeprowadzenia wewnętrznego śledztwa. Aby zdobyć tajny dokument na temat swojego zmarłego ojca, zgadza się wykonać tajną misję.
