Przestraszony mężczyzna nagrywa na sekretarce scenarzysty, Joela Brandta, błaganie o podniesienie słuchawki. Uznawszy to za żart Joel usuwa wiadomość. Dzwoniący zostaje znaleziony martwy. Potem sytuacja powtarza się z kolejnymi osobami. Policja uznaje go za podejrzanego serii morderstw....
Penelope jest rezolutną jedenastolatką, która mieszka ze schorowaną matką Frances. Aby zarobić trochę pieniędzy, dzięki oczarowanemu nią funkcjonariuszowi policji Cooperowi, zajmuje się Lueyem, psem z policyjnej hodowli. Pewnego dnia stan Frances gwałtownie się pogarsza. Kobieta...
