Młody Serpico, po ukończeniu akademii policyjnej, zostaje skierowany do jednego z nowojorskich komisariatów. Policjant trafia na panoszącą się korupcję, łapówkarstwo, regulaminowe ograniczenia. Z każdym dniem służby Serpico zdaje sobie sprawę, że "zmowa milczenia" sięga coraz wyżej....
W 1937 roku podczas balu absolwentów Katie Morosky, żydowska dziewczyna zaangażowana w działalność polityczną, poznaje utalentowanego pisarza i jednego z najprzystojniejszych studentów w college'u, Hubbella Gardinera. Młodzi od początku czują do siebie sympatię, która szybko przeradza...
