Hae-Won (Hwang Geum-Hee) to samotna, piękna kobieta po trzydziestce. Prowadzi aktywne życie do momentu, gdy staje się świadkiem próby morderstwa. W tym samym czasie sprawy w pracy komplikują się i jest zmuszona wziąć urlop. Udaje się na małą wyspę Moodo, gdzie kiedyś odwiedziła...
Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola...
