Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo, które przybywa na festiwal filmowy w San Sebastian w Hiszpanii. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe. Mort szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim...
Starzejąca się gwiazda kina Mara Ordaz (Graciela Borges) mieszka w dekadenckiej posiadłości na wsi ze swoim niepełnosprawnym mężem, scenarzystą jej największych przebojów filmowych Norberto Imbertem oraz swoim ulubionym reżyserem. Cała czwórka tworzy niecodzienną rodzinę.Pewnego dnia...