W małym miasteczku w szwajcarskich górach, pojawia się tajemnicza kobieta (Roxane Mesquida). Jest brudna, podrapana i nic nie mówi. Miejscowi biorą ją za wiedźmę. Dziewczynę przygarnia oficer policji (Nicholas Ofczarek), który nie wierzy w zabobony i pragnie dowiedzieć się kim naprawdę...
Felix Krull (Jannis Niewöhner) to przystojny młody mężczyzna o skromnym pochodzeniu. Po bankructwie przedsiębiorstwa swojego ojca (Michael Maertens) nie zamierza on upadać do nizin społecznych. Zatrudnia się do obsługi windy w luksusowym hotelu i wykorzystuje swój zniewalający wdzięk...
