Właściciel cyrku Matt Masters jest załamany wypadkami, które zdarzają się podczas tourne w Europie. A na dodatek sytuacja rodzinna między nim, jego adoptowaną córką i jej matką zaczyna się komplikować…
Celestin, świątobliwy organista w przyklasztornej szkole Jaskółek prowadzi podwójne życie. Jako Floridor pisze nocami operetki dla swojej wybranki, Corrine. Na nieszczęście dla kochanków, Corrine jest protegowaną majora dragonów, który z kolei jest bratem przeoryszy klasztoru. Pewnego...
