Hornblower otrzymuje rozkaz przewiezienia kompanii brytyjskich wojsk (których marynarze nazywają homarami z powodu ich czerwonych marynarek i kompanii francuskich nacjonalistów ( którzy są nazywani żabojadami) do Francji gdzie trwa rewolucja. Hornblower ze zdumieniem patrzy na brutalność...
Horatio Hornblower staje przed sądem oskarżony o "buntownicze zachowanie". W czasie przesłuchania przywołane zostają wydarzenia z pokładu okrętu "Renown". Kapitan Sawyer pamięta, że ktoś pchnął go do ładowni. Ktokolwiek to był, na pewno jest winny buntu. Życie Hornblowera zależy...
Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie...
