Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Dekadę po tym, jak ponad czterdzieści ludzi zostało brutalnie zamordowanych na bagnach Louizjany, jedyny ocalały Andrew twierdzi, iż za masakrę odpowiedzialna była lokalna legenda, Victor Crowley. Kiedy przez zrządzenie losu, trafia na miejsce tragedii, Crowley omyłkowo zostaje wskrzeszony...
